2022年4月号「家計ポートフォリオ分析」サービスの開始について

■□■ラ･ヴィーダプランニング　メールマガジン□■□
2022年4月22日発行

☆今回の内容はこちら☆
◎　はじめに
◎　「家計ポートフォリオ分析」サービスの開始
について
◎　つぶやき

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┃◎┃　はじめに
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皆さまご無沙汰しております。前回のメールマガジン配信から、しばらく時間が空いてしまいましたが、皆様いかがお過ごしでいらっしゃいますか。
コロナの蔓延防止期間も終了し、制限がある中ですが、少しずつ様々な活動が動き出していると思います。入学式、入社式など新しい環境でスタートされた方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
さて、今回は弊社で新たに開始したサービス「家計ポートフォリオ分析」についてご案内いたします。

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┃◎┃　家計分析サービス
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FP相談にみえるお客様は、住宅ご購入の相談、老後資金の相談など様々な分野のご相談がありますが、そういったお客様へは面談でのご相談やキャッシュフロー表の作成といったサービスをご提供しています。キャッシュフロー表を作成すると、例えばどの位の金額の住宅なら購入できそうか、という目安を客観的な数値で知ることができます。

今回はそういった通常のFP相談とは別に新たに、「家計の分析」に特化したサービスを開始しました。

例えば、我が家の食費は高すぎるのだろうか？といった漠然とした疑問を客観的に分析します。食費と一言に言っても、地域や年齢、家族の人数や収入によってかかる費用はまちまちです。
そこで、現在の家計費（食費、光熱費、住宅費、教育費、保険料、通信費、娯楽費など）を伺ったうえで、ご自身の家計が平均値と比較して、どの位の位置にあるのか、またどの分野を優先的に見直すとよいかを分析します。

 

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